Enquanto Scanlan faz uma dramática e chocante descoberta sobre seu passado, Vax confronta a Rainha dos Corvos para descobrir a verdade sobre o misterioso pacto que fez com ela. Ao mesmo tempo, Vox Machina se une à horda de Grog para combater Umbrasyl, preparando uma emboscada para derrotar o temível dragão negro.