Enquanto os Cavaleiros Reais estavam infiltrados no covil do Olho do Sol da Meia-Noite, algo estranho estava acontecendo em Clover. O crânio do diabo começou a brilhar, bem como várias pessoas em todo o reino. Tudo ocorreu devido ao poder das pedras mágicas roubadas: Licht ativou um feitiço de reencarnação. Enquanto o capitão Yami tentava descobrir mais sobre esse fenômeno, Marx e Owen aparecem na sua frente. Eles então se declaram elfos e atacam Yami com uma quantidade incrível de poder que nunca haviam mostrado antes.