Noelle e Finral visitam Fanzell, instrutor de Asta, em busca de uma cura. Domina, noiva de Fanzell, informa a eles sobre a Rainha das Bruxas, na Floresta das Bruxas, que é capaz de desfazer maldições antigas, e para lá eles seguem, encontrando Mariella e Asta no caminho.