Ed e Al encontram o trem que levava ishbalianos para o Sul e aproveitam-se disso para colher mais informações sobre a Pedra Filosofal com os dois garotos que haviam conhecido antes. Com eles, os irmãos aprendem sobre os exilados da sociedade ishbaliana, e questionam se será preciso mesmo matar Scar para alcançar seu objetivo. Winry descobre quem foi o responsável pela morte de seus pais.